汽车圈的「围城」与「内卷」

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  但,行业来说对于汽车,新生事物软件并非。提上新的高度之所以被重新,功能要依赖软件代码来实现原因是越来越多的智能化,也越来越高并且复杂度。的指标典型,的指数级增长就是代码行数。

  外此,类似TTTech Auto的安全中间件)战场采埃孚也在去年宣布正式进军汽车域控基础软件(。后随,PIT公司合作该公司宣布与K,中间件解决方案共同开发模块化,、运动控制和电动化平台涉及自动驾驶、系统安全。

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  世来说对于博,为后续与其他供应商(车企指定的硬件或者软件)进行开发协同ETAS的基础软件、中间件及工具平台的另一个重要性则是。的竞争对手而ETAS,Tech Auto、东软睿驰、映驰科技等定位相似的公司包括大陆集团旗下的Elektrobit(EB)、TT。

  14日4月,1亿元的增发募集说明书中科创达发布总额为3,中其,车操作系统研发项目6。5亿元投入整。前目,知名汽车厂商和一级零部件供应商为主该公司的汽车业务客户主要以国内外,服务和软件许可业务提供软件开发、技术,0家智能网联汽车客户在全球拥有超过20。

  月1日今年4,下的Arriver(软件业务资产)子公司业务高通正式收购汽车零部件供应商Veoneer旗,和驾驶策略软件(NCAP Drive Policy)两块核心软件资产包括感知软件(Arriver Vision Perception)。

  始布局智能网联汽车业务中科创达自2013年开,合年均增长率高达102%2016年至2020年复。收入中的占比亦逐年提升汽车业务收入在公司业务,的5。45%由2016年,年的29。31%提升至2020。

  软件系统赛道的头部企业作为目前汽车语音交互,车业务实现前装700万套2021年该公司披露的汽,亿元的收入测算按照4。49,64。14元单车收入仅为,下滑的状态处于逐年。实现同比增长38。92%尽管去年汽车业务收入仍,比例仅为2。45%但占公司全部收入的,是下滑的同比还。

  互联化进入深水区“随着智能化和,车制造商都必须更加灵活传统零部件公司以及汽,至关重要这一点。机一样快速地进行软件更新用户希望汽车能像智能手。统的产品开发周期这将彻底打乱传,全不同的思维方式我们必须采取完。e Mansuetti表示”博世北美区业务总裁Mik。

  飞这样的汽车软件供应商来说而对于类似中科创达、科大讯,乐着”的转型时刻当下是“痛并快。

  商全面转向软件赛道的背景下在传统硬件为主营业务的供应,商以及外包开发商来说对于传统单一软件供应,压的风险因素之一这还只是市场挤。如比,年来近,内部软件开发的比例一线主机厂也在加快,沃等厂商都在积极部署包括大众、奔驰、沃尔,的软件子公司包括设立独立。

  司负责人表示KPIT公,了嵌入式软件领域的发展过去20多年公司见证。今如,件公司的重要细分市场汽车行业已经成为软,行业来说而对汽车,颠覆性的时刻这也是一个。

  世为例以博,用软件的开发除了上层应,子公司ETAS旗下还有一家,务以及研发工具、软件工程及测试验证服务业务涉及通用的基础软件、中间件、云服。于1994年这家公司成立,主要汽车行业客户之一博世也是ETAS的。

  时同,汽车”的模式下在“软件定义,将逐渐趋于一致汽车硬件体系,底盘+电子电气”转变成“标准化硬件+软件+服务”车辆核心价值开始从“造型与工程设计+动力总成+。

  的市场要求“根据新,服务整车制造商我们是全方位,我们就供应什么他们需要什么,裁陈玉东表示”博世中国总,供应商的边界越来越模糊目前一级供应商、二级,做自己的硬件和软件甚至主机厂本身也会。

  21年20,占比小幅提升至29。66%该公司智能网联汽车业务收入。显然但,同比增长超50%即便汽车业务营收,速已经出现瓶颈但业务占比增。业务的增长潜力而对于现有软件,了很多矛盾的表态该公司也是出现。

  +基础软件)的大趋势下在未来技术同质化(硬件,决战关键成本将是。商加速市场优胜劣汰尤其是下游汽车制造,制造商来说对于零部件,日趋白热化市场竞争将。

  今年初同样在,供应商安波福宣布传统一级零部件,l手中收购美国软件公司风河(Wind River)以43亿美元现金从私人投资公司TPG Capita,、国防、通讯以及汽车行业后者此前主要服务航空航天,收约为4亿美元2021年的营。

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  际上实,投资者提问时在近日回答,关负责人表示科大讯飞相,提升车机的整体效果汽车厂商迫切需要,信息娱乐系统的需求越来越强(实际上他们对由讯飞来做整个软硬件一体化的,几年前,已经在做科大讯飞,装市场)比如后。

  集团的子公司而作为大陆,也被视为公司的战略资产Elektrobit,时代重新占据市场领头羊位置的关键是实现集团在智能汽车及移动出行,典AUTOSAR的实时安全软件栈、hypervisor虚拟化平台以及SoC的底层软件开发业务涉及基于Linux和Adaptive AUTOSAR的高性能功能安全软件栈、基于经。

  模式而言而就商业,案)主攻性价比市场软件+硬件(整合方,在供应商一方主动权更多;)则是抢占未来的新赛道软硬分离(或者说解耦,是在车企方主动权则,可能的额外收入通过软件来获取,软件功能订阅服务比如为车主提供。

  汽车制造商来说“对于一部分,发能力较弱如果软件开,商开发成本过高并且外部供应,的ADAS交钥匙方案我们可以直接提供完整。发言人表示”高通公司。

  化发展早期阶段尤其是在智能,候依靠的是软件开发产品溢价能力很多时,队规模以及人才储备背后的市场壁垒是团。r1一直以来将软件进行外包开发的模式这得益于传统汽车供应链的部分Tie。

  硬件赚钱的安波福此举也被视为依靠,软件能力通过强化,硬件产品线形成互补与整车电子架构的。in Clark明确表示该公司首席执行官Kev,加快软件开发速度Tier1需要,决方案的全面部署实现软硬件全栈解。

  年5月初就在今,总部项目签约落地无锡经开区科大讯飞汽车智能驾驶科技,等相关软硬件产品的研发布局智能驾驶域控制器。之前在此,上延伸了车载音响业务板块科大讯飞还在语音交互基础。

  开放式软件模块、开发工具以及软件生态合作伙伴的扩充包括英伟达、高通、地平线在内的汽车芯片企业也在加快。如比,宣布成立合资公司地平线与中科创达,应商等客户提供智能驾驶软件平台和算法服务围绕地平线车规级AI芯片为主机厂及一级供。

  业务收入12。24亿元计算按照2021年该公司的汽车,价仅为612万元客户合作的平均单。中其,维持在50%左右的比例人工成本近三年基本上都,件供应商远高于硬。

  年11月2021,科技有限公司共同出资设立智能驾驶平台公司(苏州畅行智驾)中科创达宣布与公司实际控制人赵鸿飞控制的企业北京伽承荷华,驾驶平台研发域控制器(软件和硬件一体化平台)基于高通Snapdragon Ride智能。

  年底去,宣布博世,售基础软件、中间件、云服务和通用应用的开发工具ETAS将整合博世的一部分软件团队共同开发和销。应用软件功能开发进行深度结合目的是推动通用基础软件将与,通用软件平台和相应的开发工具为汽车制造商和其他供应商提供。

  味着这意,整车电子架构新赛道在域控制器以及未来,只专注于软件中科创达不再。伙伴Tier1而过去的合作,竞合”关系也变成了“。

  开始去年,启动“下一代集中域控制架构”大部分一线汽车制造商将规模化,022-2024年亮相这些车型都将集中在2。味着这意,向汽车“大脑”业务行业竞争将全面转,背后的软件是核心业务中央计算控制单元以及。

  此对,了一个比喻英伟达做,心业务之所以成功“我们的数据中,除了硬件本身是因为我们,K等资源来帮助客户快速落地还提供开发平台和软件、SD。”

  时同,2。28亿美元安波福还投资,应商TTTech Auto参股了汽车中间件软件方案供,的安全中间件供应商后者主要是域控制器,控制器的软件供应商是奥迪zFAS域,现代、上汽的量产订单同时还拿到了宝马、。

  外此,CES展上宣布博世在今年初的,45亿美元(其中接下来每年将投入,业务)提升公司软件竞争力约34亿美元投入移动出行,动型公司的转型战略并再次强调向软件驱。

  商以及主机厂都在争夺各自的下一个制高点软件供应商、一级零部件供应商、芯片厂,味着这意,快速进入红海竞争状态软件赛道已经从蓝海,毛利的目标愈发艰难寄希望于长期获得高。件赛道而硬,来越拥挤同样越。

  车研究院看来在高工智能汽,势的背后这种趋,弈的“围城”战略就是围绕软硬件博。商)的人想出来城里(软件供应,Tier1)的人想进去城外(硬件供应商、传统。

  时同,片布局座舱和自动驾驶域的域融合中科创达也在基于高通8795芯,如比,称为:新一代CCU)中央计算平台(内部,要到2024年量产时间预计。

  研究院监测数据显示根据高工智能汽车,载域控制器上险量为142。37万台2021年度中国市场新车前装标配搭,中其,为52。83万台智能驾驶域控制器,为89。53万台智能座舱域控制器,比大幅增长均实现同。

  长一段时间过去的很,于精细分工的状态汽车产业链一直处,再到二级、三级供应商从主机厂、一级供应商。的渗透率快速上升而随着汽车智能化,构的重构)+OTA的模式确立基于大算力平台(整车电子架,成为行业焦点软件定义汽车。

  投入软件研发而对于继续,说明书指出增发募集,浪潮下智能化,杂度及软件功能数量呈指数级上升整车域控制器走向集中化、网络复,难以满足未来汽车的发展要求传统的软硬件一体化交付模式。

  车行业在汽,主要分为几种软件供应商,工具和平台一是开发,要以外资公司为主这部分企业此前主;作系统二是操,S和通用OS包括RTO,外资公司为主主要也是以;础软件三是基,入式软件开发比如ECU嵌;用软件四是应,化的供应商更多是本地,件外包开发商也被称为软。

  年的年末2020,网络上迅速传播“内卷”一词在,成了这个时代的共鸣从一个学术名词变。车行业而在汽,其尤是

  兼CEO黄映看来在映驰科技创始人,汽车的趋势下在软件定义,“软软分离”两个重要阶段软件将经历“软硬解耦”和。的颠覆式创新机会而E/E架构变革,的快捷开发研发模式面向SOA构建新,能化升级的关键因素是整车厂数字化和智。

  际上实,汽车电子产品的演变不仅仅是技术上的从分布式ECU到基于面向服务架构的,关系以及商业模式的全面转型而是传统开发流程、供应链。

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